要设计出个体化、系统的中医养生保健方案，前提基础就是对该居民进行规范的中医体质和健康状况的调查，因此，这个调查表的设计具有非常重要的意义。首先，要对目前的中医体质分类方法进行综合分析，提取分类的主要因素，条理化后再设计中医体质调查表。健康状况调查表的设计可以根据医院的中西医结合大病历的项目进行调整。某些涉及居民隐私，但又与方案设计有关的项目，应该允许居民不填。舌脉等医学专业性很强的项目应该由医师观察后填写。整个调查表的设计要通俗易懂，不可太复杂太啰嗦，要做到方便、简洁、实用。通过对调查表的填写，中医养生保健师要能掌握该居民的体质类型，主要疾患，主要的自然、社会环境和家庭背景等。

中医养生保健方案的设计，涉及到许多方面，如环境、起居、服饰，食养食疗，性生活保健，娱乐疗法，沐浴疗法，心理疗法，针灸疗法，推拿疗法，中药疗法，传统保荐术，中医运动疗法，康复护理，戒烟酒、偏嗜、过劳和情志刺激等，还要做到因时、因地、因人制宜。设计的关键是要结合居民的具体实际情况，做到个体化，量力而行。系统性体现在对居民的生活起居、饮食、运动、精神心理、工作等方面全面地细致地提出整套有机的建议和方案。这些建议要分清楚是短期还是长期实行的。如果是有疾患，应该对其相关的护理、康复措施制定长期计划。职业中医养生保健师主要是制定整套方案，某些普通技术性的操作可以亲自执行，但某些高技术要求的专业性手段可以转由其他专科医师执行。建立良好的长期的医患(民)关系，彼此信任，是中医养生保健方案执行的前提基础，因此，在社区卫生服务中实施中医预防、养生、保健和康复是最切实际的。