经过几十公里的行驶，我们便到达-----居延海。居延海是史前西北地区最大的内陆湖之一，当年这里水草丰美牛羊成群，有居延古牧之称，近年来这一地区已经全部沙漠化，成为我国西北地区沙尘暴的发源地，鼎鼎大名的居延海也由于河流常年断流而干涸了。从2001年以来，在朱鎔基的直接干预下，相关部门投入巨资修复河道，额济纳河上游张掖地区无私“让水”，每年向居延海注水近10亿立方米，现在干涸了近十年的居延海也恢复了碧波荡漾。
在晚餐时分，我们可以拜访湖畔的蒙古人家，接受蒙古族的下马酒迎接仪式，主人会在蒙古族的迎宾曲中用银碗为尊贵的客人敬上美酒，献上洁白的哈达。品尝纯正的蒙古风味食品---手抓羊肉、奶食品等，当然也可以观看一下蒙古人宰羊的过程。晚餐的席间主人会敬酒献歌，蒙古人是一个豪放的民族，也是一个喜歌好酒的民族，所以敬酒时会让客人喝光碗里的酒，当然队员们也要饮酒适量。傍晚时分，前往今天晚上要投宿的蒙古大营。入夜后，我们会在草原上支起篝火，这天是农历的九月初四，在悠扬的蒙古长调中细数满天繁星。
关于蒙古长调：内容丰富、题材广泛、数量浩瀚、形式多样、尤以长调最为特色。长调民歌多为两句式，音调优美舒缓，极富于情感的表达。演唱者可根据现场的气氛即兴抒发，其调式可长可短，使人听来格外生动、亲切。最擅长演唱额济纳土尔扈特长调民歌的是从额济纳草原走向全国的著名歌唱家德德玛。
每年胡杨林节这里都是最热闹的地方，当地乌兰牧骑(马背上的文艺团)会在蒙古大营进行精彩的民族歌舞表演。如果幸运，可以与他们一同在草原上同歌共舞!
草原的星空在十月是异常美丽的，当每月初时星星也格外明亮。总是有许多背包族到这里，躺在睡袋中，星空下，露宿草原伴点点星光入眠，银河就在我们头顶，无数流星划过天空。今天，我们在蒙古包中度过这夜。特别注明：蒙古大营住宿一般，没有洗浴设施。
本日精彩：黑水古城，胡杨怪树林，大同城遗址，红城古堡，居延海，蒙古人家;
第五天10月2日(周四)：蒙古大营---额济纳旗 10公里左右
清晨在蒙古包中醒来，这时有喜好摄影的朋友早已经背着长枪大炮拍摄草原日出归来。本日是非常休闲的一天，我们在蒙古大营中简单用过早餐，前往几公里外的塔王府, 这是第十二代王爷塔旺嘉布官邸。塔王府院落建筑坐西向东，殿堂布局严谨，建筑风格独特，被誉为森林中的“小白宫”。此外它还是共产国际、苏蒙红色政权援助中国革命的秘密通道和联络点。
附近不远处就是一年一度胡杨节的主会场，每次胡杨节这里都进行各种草原特色的比赛活动，如骆驼大赛、赛马、博克。周围所有的草原牧民们都云集到这里，在这里可以购买到很多的当地特色物产，沙漠玫瑰(大漠奇石)、苁蓉、索阳、骆驼肉干等等。
