从前，狐狸尚未以聪明称世的时候，还只是凶残贪婪的狼的跟班。机灵的杰夫就是如此，每天都要给大灰狼伍夫寻找美食，不仅搜寻到的食物要全部上缴，而且还受尽欺负。
一天傍晚，狼一边用刚刚吃完的兔子骨头剔牙，以便对杰夫说：“懒鬼，快去弄些吃的，我快饿死了。”杰夫颤抖了一下身子，战战兢兢的说：“可是你刚刚吃完一头羊，还有一只兔子呀！”狼怒吼道：快去！否则把你吃掉！滚！杰夫抖着从洞里出来了。
小狐狸委屈的走着，突然看见前方有烟炊，眼睛一亮，因为此时正是农夫做饭的而时间。于是，他悄悄的潜入农夫的木屋藏好。碰巧农妇刚刚烙好馅饼，放在桌子上。农夫打猎尚未回来，农妇便去做其他家务了。杰夫见屋里没有人，敏捷的叼走了三个馅饼跑回了狼窝里去了。伍夫见了馅饼，留了三尺长的口水，抢过馅饼一口吃了下去，杰夫眼睁睁的看着自己的劳动成果接这么没啦，心里很不服气。狼说：“小子，这么好吃的东西以前怎么没有弄到过，再去偷几个来!”小狐狸眼睛转了转，笑道：“馅饼只有刚刚出锅的好吃，我带你去吃，保你吃个够儿！”狼动了心，跟着去了。
情况果然跟小狐狸说的一样，伍夫见了馅饼，狼吞虎咽起来。他边吃边让小狐狸放哨，他吃的太猛了竟把盘子打碎了！农妇跑来见一只狼在屋子了尖叫了一声，发现自己辛辛苦苦做的饭都进了狼肚子，怒不可遏，拿起扫帚向狼头打去。狼抱头鼠窜的跑了，而姐夫早就闪人了。
到了冬天，吃的东西越来越少，狼又开始喊饿了。小狐狸没有办法，想了想说，农夫屋子后面的地窖里有鲜肉和葡萄酒，我知道有个洞可以钻进去。“狼又动了心，单手有些犹豫，因为上次他确实被打的很惨。小狐狸对他打包票说没事。于是他们动身钻进地窖的小洞里，狼看见一大桶咸肉，乐开了花，放开肚皮，边吃边喝。而杰夫吃点肉旧往外跑，然后回来再接着吃，吃完在嘲洞外跑面跑去。狼边吃边好奇的问：“你爱干什么？”小狐狸回答道：“放哨呀！一有动静我就通知你！”狼听了就更加放心的吃了，不再理会小狐狸进进出出了。而杰夫看着狼的肚子渐渐撑大，觉着摆脱他的时候到了。于是小狐狸钻出洞口，故意弄处响声，把农夫惊醒了。狼听见开门的声音，慌着网洞外钻，可是他的肚子成了致命的弱点。小狐狸听见砰的一枪响，着响声宣告着他的自由和对贪婪的狼惩罚。
