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安信证券 电信重组契机 3G概念股风生水起
电信行业重组的“六合三” 方案 基本确定;重组完成前3G牌照不会发放，但重组完成后可能会较快发放3G牌照;政府期望“新联 通”和“新电信”可以追上“新移动”步伐;政府期望TD 技术 能够尽快得到规模应用并能走出国门。整体来看，本次电信行业重 组的影响在于：3G推进的步伐加快;移动通信行业 投资 增长将加速;消费者将受益于电信运营商之间竞争的加剧。通信设备提供 商是3G推进步伐加快最直接的受益者。与运营商相比，设备 厂商 受益于电信行业重组更加明确。联通现有的G网和C网将因两大运 营商分别运营而获得更多的投资，3G牌照发放则将使3G牌照发放后第一年国内移动通信行业设备投资增速提高到30%以上。
在电信行业重组和3G主题的催化下，对 设备 厂商和软件与集成商的影响比较明确且显著，因此这两个细分行业中的上市公司值得 重点关注。 武汉中商 参股的烽火网络是我国著名的 光通讯 研究基地，致力于自主研发、生产优质的城域网和接入网设备 及解决方案，产品包括EOS、城域网波分复用(CWDM)设备和城域网高端路由器等，目前是电信行业主流的 网络 设备供应商，我 国最大的多媒体产业基地华软软件的大股东。其第二代以太网交换机已占据国内运营商市场10%份额，是我国通讯网络的龙头企 业之一。此外，武汉中商是武汉三大商业巨头之一，其 控股 股东武汉商联集团控股鄂武商、 武汉中百 和武汉中商三家上市公司， 为了避免同业竞争，重组或整体上市明确。这将成为股价涨升的重要催化剂。
