股份发售合共9,100万股

每股作价1.66港元至2.38港元

集资总额最高达2.166亿港元

投资摘要

中国领先的数字音乐供货商

具备完善的综合营运模式 - 由挑选歌曲到创新形式的宣传策略以至成功透过手机销售歌曲

拥有其中一个最大的互动互联网UGC平台(www.a8.com)收集及推广国内由原创音乐人创作的歌曲

拥有综合销售能力及宣传网络，包括安装在手机上的专利下载软件A8Box

覆盖中国超过30个省、自治区及直辖市的广泛销售网络

与超过1,000家网站组成策略性联盟以推广歌曲

蓬勃发展的中国手机市场及数字音乐下载趋势

(2008年5月27日，香港讯) – 中国综合数字音乐公司A8电媒音乐控股有限公司(“A8电媒音乐”或“集团”) 今天宣布其计划于香港联合交易所主板上市详情。

A8电媒音乐计划发售91,000,000股股份，每股作价范围为1.66港元至2.38港元(“股份发售”)。其中81,900,000股以配售形式(“ 配售”)发售，其余9,100,000股则将会在香港公开发售。配售中的70,900,000股为新股，而剩余的11,000,000股为销售股份。假设并无行使超额配股权而发售价以每股2.02港元定价(即建议发售价范围的中位数)，扣除包销佣金和其它估计发售费用后，集团是次股份发售所得款项净额将约为132,600,000港元。

集资款项将主要用作收购具潜力的音乐内容供货商、加强A8Box音乐下载软件、在最新推出的3G移动技术下之业务整合与提升及推广UGC平台等，余下款项用作集团额外营运资金。

公开发售将于二零零八年五月二十八日(星期三)开始，并于二零零八年六月二日(星期一)中午截止。最终发售价预计于二零零八年六月四日(星期三)厘定，股份分配结果将于二零零八年六月十日(星期二)公布。A8电媒音乐股份将于二零零八年六月十二日(星期四)正式挂牌。股份将按每手2,000股买卖，股份编号为00800.HK。

软库金汇融资有限公司为是次全球发售之保荐人，软库金汇投资股务有限公司为独家账簿管理人及牵头经办人。

~ 续 ~

A8电媒音乐主席兼首席执行官刘晓松先生表示：“我们很高兴看到A8电媒音乐在香港上市是自2000年创立以来发展的另一里程碑。集团已成功建立稳固的根基并成功在国内电子音乐市场内站稳阵脚。作为电子音乐市场的先行者，集团已成功透过其互动互联网UGC(用户产生内容)平台 ─ www.a8.com收集超过50,000首音乐内容及歌曲，更重要的是，集团能成功利用手机把我们的歌曲内容(一些集团拥有版权的歌曲)销售予手机用户。我们是专注提供音乐内容的供货商并采用革新的综合市场推广及销售模式经营以提高集团营运效益及开拓更多销售机会。我们希望凭借本身独特的经营模式，实现我们‘我的音乐无处不在’的理念，因为我相信电子音乐将成为未来音乐潮流。”