自北九水疗养院到鱼鳞瀑为内九水，长约3公里，鱼鳞瀑因河水遇断崖跌落，浪花状如鱼鳞而得名，又因其声如潮，亦名潮音瀑。瀑布三折而下，注入二潭，上潭较小，深约4-7米，口缘若缸，水靛蓝色，称靛缸湾；下潭较大，周围约30余米，旁有石柱亭，崖上刻叶恭绰题“潮音瀑”三大字。瀑布西岩顶有观瀑亭。靛缸湾下里许有石门峡，亦名鱼鳞口，俗称“衙门”，两岩对峙，中断成门，岩高数十丈，门宽仅3米，水自门中出，人从涧底过，仰视巨岩悬空，摇摇欲坠，惊险万状。大劳东菊湾到北九水疗养院为外九水，全长10余里，《胶澳志》云：“两山相夹，下有深潭，沿途山峡奇秀，清流迂回，水作龙吟，石同虎踞，峭壁危岩，触目皆是，音乐图画，兼而有之。”有老僧峰、骆驼头、鸡爪潭及仙人髻、飞来石、锦屏岩等胜迹。从柳树台至沙子口附近的汉河村为南九水，全程约5公里，山舒水缓，林幽壑美，公路蜿蜒，俗称十八盘，有观川台、弹月桥、王子涧、柳树台等胜景。

青岛太清宫

又称下清宫，在崂山东南蟠桃峰下、崂山湾畔。宋太祖为华盖真人刘若拙建道场于此。

太清宫现存三官殿、三清殿、三皇殿三院。宫中奇花异卉，四时不绝。耐冬花开，红艳如火，蒲松龄《聊斋志异？香玉》篇所写红衣女子绛雪，幻为宫中耐冬化身。汉柏、唐榆、宋银杏均历经风霜，至今仍柯干嵯峨，蓊郁葱翠。凌霄花盘绕汉柏而上，蜿蜒如龙蛇，名曰“古柏盘龙”。三清殿前碧水一泓，宫中道士名之为神水泉，大旱之年亦不涸竭。三皇殿内壁嵌元世祖忽必烈护教文碑及成吉思汗所颁金虎符文。宫后巨石有康有为题刻。宫东道旁有一巨石，高达丈余，上刻“波海参天”四大字，下有“始皇帝二十八年游于此山”小字一行。每当月夜，天风海涛，空明一片，崂山胜景“太清水月”即此。

太清水月

登上山东省青岛市崂山太清宫东边的山顶，烟波浩渺的大海立刻展现在眼前。中秋之夜，月上东山，竹林里莹光浮动，回首太清宫，参差的楼阁飘渺；纵目眺望，天上月与海中月交相辉映，海天之间，玉琼当悬，浮光潋滟，玉壶冰镜，岸边竹影婆娑，宫廊依稀。水生光，月更明，恍若置身仙境。