房地产：调整获市场认可将获超额收益 推荐六只特色股

07年12月以来，地产股经历了估值水平及盈利预期的双降。而我们近期的观察和调研发现房价的调整已经基本得到了市场的认可，成交量正逐渐恢复。我们认为地产股的估值水平的超调有望在二季度被修正，二季度的销售数据也将缓解之前过分悲观的预期。

我们认为二季度销售形势会回暖，但这种回暖并不是07年的整体性疯狂，08年总体供求趋于平衡，销售形势将出现分化，我们建议从项目所在区域、地段以及公司销售策略来选择投资标底，充足的预售款带来安全边际也将对08、09年利润的持续性 增长 打下坚实基础。维持对万科A、保利地产、华发股份、冠城大通的“强烈推荐”评级，维持对金地集团和招商地产的“推荐”评级

电力行业：加快和提高可再生能源开发利用 三大方向选股

国家发改委印发《可再生能源发展“十一五”规划》，提出：到2010年，可再生能源在能源消费中的比重达到10％，比2005年提高2.5个百分点；全国可再生能源年利用量达到3亿吨标准煤。

从《规划》中可以看出，几类可再生能源将齐头并进，共同为我国可再生能源发展贡献力量。

水电：拥有大量水电资源的公司如长江电力（600900）、桂冠电力（600236）等将受益。

风电：在国家政策的支持下风电将快速发展，而受益更多的可能是风电设备龙头企业，如 金风 科技 （002202）、东方电气（600875）等。

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