故事情节方面,这部日版电影《西游记》也相当无厘头:以天竺取经为目标的三藏法师,与弟子悟空、沙僧、猪八戒一行四人取经,在途中遇到某小国的公主玲美。玲美原本来自富饶的沙漠国家,但是妖怪金角、银角兄弟把她的父母变成了乌龟,玲美希望师徒四人帮助自己惩罚妖怪。可是妖怪非常难以对付,玲美和悟空他们反而被妖怪逼迫到了穷途末路……更让人觉得不可思议的是,在影片中,孙悟空和女妖谈起了恋爱。