一阵弹雨过后，并未伤到吕紫剑一根毫毛，冯老五又发起第二轮攻式，叫蜈蚣咬人，其实是身上暗器和外界暗器相配合的一种攻势，不知底细的对手，往往只顾防正面攻击而忽视防暗器。冯老五一出手，吕紫剑便用蛤蟆吞气之势，紧着双腿应对攻势，双眼尽在环顾暗器飞来。台下，霍元甲看到吕紫剑沉着应战，并无半点怯懦和破绽，只管在隐蔽处静观其变。等到冯老五招数使尽，徒弟们把暗器飞刀投向台上全部放空后，吕紫剑变换了一个招式，叫游蛇戏珠，前三后四、左五右六游走了几圈，冯老五便跟着走了起来，拳拳扑空。吕紫剑趁势瞅准冯老五的背部连击三掌，冯老五踉跄了几下。吕紫剑又换了个二龙戏珠之式，从头顶又灌了冯老五一掌，冯老五顿觉眼冒金星，上气不接下气。吕紫剑一回身，又瞅准冯老五的屁股打了一掌，冯老五便觉裤裆生寒气，腰肢发冷，小腹渗汗。吕紫剑突然双掌贯耳，打得冯老五倒退下台去。他一挥手，那些喽餑们便蜂拥而上，上百人围住吕紫剑，个个操起家伙，凶相毕露，轮番攻击。霍元甲见状，冲上台去大喊一声：“霍元甲在此，你们哪个敢上来？”众喽餑一见霍元甲助阵，个个收敛器械散开包围圈，吕紫剑和霍元甲手携手快步冲了出去。

　　出了济南府，吕紫剑和霍元甲一行雇上车马扬长而去。不久，官府下文书要捉拿江洋大盗吕紫剑。其时，吕紫剑已漂洋过海，往来于日本和天津、大连之间。3个月后传来消息，冯老五在千佛山赛场上吃了闷亏，挨了闷打，生气而病，给日本医生治了几次，不治而亡。

　　两个月后，吕紫剑从日本横滨来到天津港，结识了不少日本商人，在航运中也结识了不少日本人。其中，有一个日本女人叫川岛芳子，出高价雇过他几回，往返于神户、大坂和天津一带。她行动有些诡秘，出入着装奇妙，有时和服、有时制服、有时官服，周围也跟随一些行动诡秘的人。川岛芳子主要想通过吕紫剑控制水上航运安全业务，保证从东京到大连、天津、上海、武汉、重庆的水道上，日本商船不受搔扰。川岛芳子的另一个目的，就是想通过吕紫剑的名气震慑三教九流，还想通过私交探测一些中国武术与柔道不一样的秘笈，试图把中国功夫与日本功夫揉和起来，合而为一来治服中国人。

　　一日，货轮停泊卸货，川岛芳子打扮得像一个贵夫人，偕吕紫剑上岸，请他去喝茶，并声称带他去一个会馆看一看日本跆拳道。对于这位奇怪的日本女子，吕紫剑感觉来路不凡，她出入于豪门富商之间，中文十分流利，为人处世的态度不即不离、不亢不卑，叫人难以揣摸出她的真实身份。

　　喝完茶，川岛芳子偕吕紫剑去了一个会馆，里面确实是练拳习武的。门口挂着大灯笼，里边两进四合院，左右厢房都有人，到了后院，分左中右三亭。一位中国武术师父端坐其中，旁边有人侍从，两边各摆着一些武术器械。川岛芳子行过礼，说是来了一位高人，想同师父见识结交。那师父轻蔑地望了一眼吕紫剑，起身换过衣服，来到庭院中间，施礼出手要比试。