能交总及公司实际控股股东中电投集团承诺将于本次增发收购完成后在08年底前把白山热电有限责任公司60%股权、通化热电有限责任公司60%股权、四平合营公司35.1%股权，以合适的方式注入上市公司；并且将根据国家“十一五”期间关停小火电机组有关政策与进展情况，择机解决大唐珲春发电的45%股权和长山华能热电31.73%股权所带来的同业竞争问题。

以上几项资产注入承诺，将保证未来三年公司装机复合增长率超过40%。预计公司07-09年每股收益分别为0.18元、0.30元和0.52元，呈现高速增长态势。二级市场上，经过一个多月的底部盘整后，该股从12月10日起发力上攻，依托均线稳步攀升。建议投资者逢低吸纳，短线目标位8.9-9元。

西部矿业（601168）：专注上游矿产开发

1、国内最具竞争力的矿产企业之一

西部矿业是国内一线金属矿产供应商。以金属吨计，2006 年西部矿业的铅精矿、锌精矿和铜精矿产量分别排名中国第二、四、七位，分别占当年中国产量的3.6%、8.2%和3.4%。随着募集资金项目的投产，尤其是玉龙铜矿的开发，公司的行业地位将进一步得到提升。玉龙铜矿含有超过320 万吨的铜矿产资源，并有成为中国储量最大的铜矿的潜力，随着项目的开工达产，玉龙铜矿有望在2009 年成为公司新的利润增长点。值得一提的是，公司的资源储量多数是公司管理层在行业低谷的时候以低成本获得的，充分体现了公司管理层的战略眼光和找矿拿矿能力。

2、有色金属矿产资源储备丰富