文化人不善权术，日本人还在不断地寻找代理人。

　　他们将矛头对准了与蒋介石矛盾重重的一些国民党高官。日本特务组织梅机关首先扶持了国民党中统特务李士群、丁默村在上海成立特务队伍，又拉拢汪精卫、陈公博、周佛海这些人逃离重庆，并签下密约。后将这两队人马合流，也就是后来的汪伪政权。

　　伪政权的成员龙蛇混杂，既有北洋派的旧军阀、旧官僚，也有国民党的新军阀、新官僚，还有上海的黑社会，如“青帮”“洪帮分子”，以及各类社会渣滓、大大小小的社会名人、一些不大被人提起的闲杂人等。

　　而这其中不乏大量在抗战初期坚定的抗日派，曾是少年爱国壮士的汪精卫首当其冲。当时国人皆记得，汪曾经“引刀成一快，不负少年头”的壮举。即使在1935年，举办第六届全国运动会的时候，当看到已经沦陷的东三省运动员时，汪也不禁当场落泪。

　　汪精卫少年成名，不识愁滋味，但人到中年以后开始流泪无数。起先，日本人侵占中国，汪哭的是党国；到了后来，汪流泪皆是为了自己。1940年，汪伪政府还都南京，在举行仪式的节骨眼上，汪精卫捶胸顿足，痛哭流涕。这时的他，已经看到自己走上了一条不归路。

　　汪的转折，很多专家分析，是汪经历了淞沪会战后的彻底失落。淞沪会战持续80天每天伤亡一万人，当他看到中国几十年培养的新式精锐，在日军跟前一溃千里的时候，他确定了自己对抗战胜利无望的认识。另外，作为孙中山后国民党内最具威望的接班人，才貌皆出众的汪自然不服蒋。一个权利欲望极强的人，在日本人的和平诱降前，他选择了用这种方式做老大。

　　而在日本，对于汪精卫的作用始终都是两种意见。一是利用汪可以达到瓦解中国，以华治华的目的。另一种意见是，汪从来都不是一个实力派，他和蒋不一样，手里没有兵权。

　　汪和日本人谈判的时候，起先口气很硬，比如他说将来广东的军人会支持他，云南的军人也会支持他。但到了最后，没有一个实力派的军人跟他做汉奸。日本人也因此看到了他的实力。日本人真正想谈判的对象还是蒋介石。他们一方面扶植汪精卫，一方面在和蒋介石谈。这个局面越到最后越明显。到了太平洋战争爆发后，日本人期望单独解决中国问题，希望和蒋单方面谈判，脱离英美。而事实上，回头看蒋也无法左右局势，除了蒋还有八路军、还有主战派冯玉祥等人。

　　汪一开始和日本人谈判时候的想法也是很理想的，无奈日本人没有诚心。直至后来汪精卫被日本人抛弃。但汪毕竟是经过日本扶持的政权，还得利用他统治华东占领区，所以日对汪精卫的态度不冷不淡，连汪自己都感觉如坐针毡。