科索沃战役结束了多瑙河以南地区对土耳其的抵抗，塞尔维亚沦为奥斯曼附庸。穆拉德在位30余年，使其国土面积扩大了5倍。他是一位卓越的军事家，组建了一支纪律严密、生气勃勃的军队，在向西扩张中几乎所向无敌。同时，他也是一位政治家，用联姻等手段扩大了在亚洲的领土。他为日后土耳其的进一步扩张奠定了基础。他的儿子巴耶塞特一世即位后，把扩张的主要精力转向东方，数年之内疆土已达幼发拉底河上游。这时，西方国家的封建主和教会意识到东方“异教徒”的威胁，开始发出团结抗敌的呼声。1396年，他们组成了一支庞大的十字军，参加者除匈牙利国王西吉斯蒙德领导的匈军、瓦拉几亚和波斯尼亚军队外，还有来自英、法、意、德、捷等国的骑士，总数在6—10万之间。十字军分两路进攻奥斯曼国土，9月初在尼科波尔会合，准备攻占该城。24日，土军在此以南4—5公里处占领阵地，把步兵配置在高地上，并以木栅掩护，轻骑兵在步兵之前，重骑兵位于高地之后。十字军纪律败坏，傲慢轻敌。法国骑士不待整个军队做好战斗准备就向土耳其弓箭手展开猛攻。土弓箭手故意后撤，将法国骑兵引入步兵阵地，使其遭受重大损失。尔后，土重骑兵由两翼夹击法国骑士，将其击溃，接着又各个击破其余部队，大败十字军。被俘的近万基督徒除重金赎回24人外均被杀害。尼科波尔战役巩固了奥斯曼在多瑙河以南的统治。1393年起，奥斯曼人开始对君士坦丁堡持续围攻，迫使拜占庭帝国同意在城内修建穆斯林区、清真寺，任命伊斯兰法官，对奥斯曼的年贡增加到1万金币，奥斯曼在君士坦丁堡近郊有驻军权。此时正大力扩张的帖木儿与奥斯曼人在小亚细亚相撞。1402年在原野会战，奥斯曼军队大败，国王巴耶塞特和一个儿子被俘。从此奥斯曼在亚洲的势力受到沉重打击，并为争夺王位发生内战。

　　穆罕默德二世即位(1451年)后，奥斯曼中兴。他做了两年的准备后，于1453年开始围攻君士坦丁堡。君士坦丁堡三面临海，一面有坚固城墙，易守难攻，城墙、“希腊火”和金角湾口大铁链是其护城三大法宝。54天的围攻由于金角湾方面未能合围而失败。4月21日夜，奥斯曼人买通热那亚人(守城部队一部分)并沿其控制的加拉塔区边界铺设一条15公里长的木板滑道，把70艘小船从陆路拖入金角湾，终于完成了对君士坦丁堡的海陆合围。经过激烈的战斗，奥斯曼军队终于在5月29日攻下君士坦丁堡，拜占庭末帝被杀。无数财宝被抢劫，古典文化惨遭破坏，6万居民被卖为奴，著名的圣索菲亚教堂被改为清真寺。这就是后来的伊斯坦布尔。