7月2日晚上8时，中苏双方举行第二次会谈。斯大林的态度并不友好。在谈判桌上，斯大林摆开一副盛气凌人的架势，他以主宰一切的口气说：“中国必须承认外蒙古独立，除此之外，别无选择。”

罗斯福、斯大林和丘吉尔三巨头在雅尔塔会晤时，蒋介石听到了一些风声，连忙指令中国驻美大使魏道明打探会议内容。

1945年3月12日，罗斯福在华盛顿会见了魏道明，向他透露：在雅尔塔会议上，斯大林对远东问题提出了三点要求：维持外蒙古现状（实际上就是外蒙古独立）；中东铁路由中苏共管；苏联要在大连及其附近地区取得一个不冻港。但是，罗斯福闭口不提协定一事。

6月9日，新上台的美国总统杜鲁门在白宫会见了国民政府外交部长宋子文，向他通报了《雅尔塔协定》的内容。宋子文听后非常震惊，当场作出了强烈反应。他说：“中国政府绝对不会同意苏联按照雅尔塔协定的规定，在东北行使这种控制权。”

6月初，蒋介石在重庆官邸会见了苏联新任驻华大使彼得罗夫，正式向他提议举行中苏会谈。蒋介石向他保证：“如果苏联出兵东北，帮助中国恢复满洲铁路，中国愿意为苏联提供满洲铁路和商业港口的使用权，还可以共同使用那里的空军基地。”

几天后，彼得罗夫向蒋介石提出了中苏在谈判中需要解决的有关问题：大连、旅顺；满洲铁路；外蒙古；千岛群岛和库页岛等。中国只有同意解决上述问题，苏联才会同中国谈判签订友好条约。

6月17日，宋子文从美国回到重庆。见到蒋介石后，宋子文报告了他同杜鲁门的会谈情况。蒋介石知道，这次是不能指望美国人了，遂决定派宋子文到莫斯科去，同斯大林签订一项条约。

6月30日下午3时，宋子文一行携带蒋介石写给斯大林的亲笔信，从重庆飞抵莫斯科。当天晚上6时30分，与斯大林、莫洛托夫等人举行了初步会谈。

7月2日晚上8时，中苏双方举行第二次会谈。斯大林的态度并不友好。在谈判桌上，斯大林摆开一副盛气凌人的架势，他以主宰一切的口气说：“中国必须承认外蒙古独立，除此之外，别无选择。”

宋子文也不肯示弱，毫不含糊地表达了中国的立场，他说：“中国政府不能宣布放弃它的一部分领土，否则它在中国人民心中的地位将会发生动摇。”

7月3日，宋子文将第二次会谈情况电告了蒋介石。宋子文在电报中提出解决外蒙古问题的三条方案：“第一同苏联签订条约，在结盟期间，允许其在外蒙古驻军；第二，外蒙古实行高度自治，并允许苏联驻军；第三，外蒙古军事、内政和外交自主，但与苏联各苏维埃加盟共和国及英自治领地的性质不同。”

蒋介石很清楚，斯大林以中国承认外蒙古独立作为苏联出兵的政治条件。况且，斯大林还说过，苏联可能不支持中国共产党。因此，蒋介石毫不犹豫地给宋子文发去一封电报。