换股方案：本次攀钢集团旗下的资产整合采取了3合1方案，即把攀钢集团旗下的3家上市公司换股合并成一家公司，只保留攀钢钢钒的上市公司地位；
定向增发：同时拟定向增发不超过7.5亿股的股份，收购以攀成钢为主的集团剩余资产，本次发行价格为9.59元；
拟收购资产状况：经初步汇总测算（未经审计），拟购买资产2007年6月30日的资产总额约为228.4亿元（大部分账面土地系以划拨价值入账），净资产为23.2亿元；2007年1-6月实现的净利润约为3.7亿元。上述资产预计评估净值不超过75亿元（其中划拨土地办理出让后评估增值额较大）,最终作价以经具有证券从业资格的中介机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。
换股原则及具体比例：本次吸收合并的换股比例的确定以双方市场化估值为基础。即攀钢钢钒的换股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为每股9.59元；攀渝钛业的换股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为每股14.14元，作为对参与换股的攀渝钛业股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价，由此确定攀渝钛业与本公司的换股比例为1:1.78，即每1股攀渝钛业股份换1.78股本公司股份。*ST长钢的换股价格以本次董事会决议公告日前20个交易日的交易均价确定为每股6.50元，作为对参与换股的*ST长钢股东的风险补偿，在实施换股时给予其20.79%的风险溢价，由此确定*ST长钢与本公司的换股比例为1:0.82，即每1股*ST长钢股份换0.82股本公司股份；
公司公布增厚率情况说明：假设本次资产重组于2007年1月完成，公司2007年1-6月备考的每股收益水平将较本次重组前增厚约14%，预计2007年全年公司合并备考财务报表的每股收益水平较本次资产重组前的增厚幅度不低于10%。
我们简单测算增厚率：我们简单把几个资产相加，不考虑关联交易等因素，得出的2007年1~6月备考EPS增厚率为17%，如果考虑到11月27日开始8亿的权证全部行权的话，届时的备考资产摊薄增厚率为0.43%，也就是说通过一系列的资本运作方案，公司的EPS基本没有被摊薄。