1、公司大股东中储总公司拥有1300万平方米土地资源。控股股东诚通集团是国资委下属唯一一家仓储类物流企业，仓储占地1500万平方米，公司被视为诚通集团仓储物流上市旗舰，未来集团内仓储物流类优质资产将全部集中到上市公司，实现物流业务整体上市，同时诚通集团被国资委指定为运作央企主辅分离业务的资产管理公司，央企剥离的物流业务经中储总公司运作成熟后将注入上市公司。公司非定向增发大股东中储总公司拟注入评估价值3.25亿元的仓储类优质资产，新增沈阳、大连和郑州三地仓储面积160万平方米以及北京物流科技公司51%股权，新增51万平方米土地使用权，同时募集资金还拟新投资无锡公司和投资天津滨海二期，预计增发完成可增厚2007年净利润约2000万元。

2、同时，中储股份拥有大量隐性土地储备。根据去年年报，目前公司占地480万平方米，其中物流货场面积169万平方米，库房面积89万平方米，这些土地资源原始成本较低，但重置成本高昂，是一般物流企业无法比拟的，并且近期人民币升值步伐加快，这为公司大量低价地产储备重估提供了机遇。另外，公司投资5000万元参股太平洋证券3.58%的股权，太平洋证券经历两次增资扩股，目前总股本已经超过15亿，成为全国性规范类券商。随着证券市场回暖，券商股权价值已经得到市场所有人士广泛认同，公司同样能够从投资太平洋证券中获得成长，值得我们关注。

我们给予“买入”的投资评级，A股目标价为13人民币。二级市场该股已经止跌企稳，短线有望再度发力。

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