中国石化(600028)推荐理由一：中石油即将上市是对公司极大的利好刺激.
公司炼油能力排名在世界第三位, 自营加油站数量达到2.8万座,排名为世界第
三位.中石化发现并着手开发国内规模最大的普光气田,目前正联手中海油抢占珠三
角天然气市场. 今年还在新疆塔河油田12区新发现1.4亿-2亿吨的原油地质储量.作
为亚洲最大的一体化能源企业, 业绩持续稳步增长,随着国内A股市场整体估值水平
的提升, 中国石化目前A股估值仍然有吸引力.而中石油即将回归也是对公司极大的
利好刺激.
推荐理由二：资产平台注资,业绩有望加速提升
公司是我国乃至亚洲最大的石油和石化公司之一, 亦是上,中,下游综合一体化
的能源化工公司;近年来公司注重新区和老区新层系的勘探发现,在四川盆地发现了
我国迄今为止规模最大, 丰度最高的海相碳酸盐岩气田----普光气田.另外,公司大
股东中石化集团在海外也是拥有大量的油田资产, 未来一旦通过收购等方式注入到
上市公司,必将进一步增强公司的实力;二级市场上,该股近期振荡上行,后市上涨仍
有空间,可逢低关注.
推荐理由三：股价是明显被低估
因为今年上半年实现营业收入5668亿元,同比增长15.4%,毛利率15.45%,实现净
利润349亿元, 同比增长65.3%,基本每股收益为0.403元.以目前最新收盘价计算,其
动态市盈率在23倍附近, 目前市场整体动态市盈率40倍以上,严重低估,可以说目前
正在"打折奉送".
推荐理由四：中国股市最大套利机遇
如果中石化一次回购10%以下, 港交所的审核手续应比较宽松和简便,主要程序
包括召开中石化董事会, 股东会,协调两地证券监管机构的审核,并获得国家商务部
等部门的批准,鉴于中石化的国字号地位,审核手续估计问题不大,因此,快则两个月
,慢则半年实现大规模的A,H股的套利转换是完全有可能的.
"这对中石化来说,是其公司成长史上最大的资本创惠机遇,也是A,H转换的最重
要的突破口, 它是与港股直通车同等重要的资本通路,中国的A股价格一定可以实现
软着陆和合理的发展, 中石化目前的价格,不但包括了其整体上市的转型红利,也包
含了期权价值,中石化股价获得爆发性成长,是必然的."
推荐理由五：股价调整到位 有望创出短线新高
股价提前大盘而调整,量能也是极具的萎缩,说明短线该股反弹的动力比较充足
的,而在60分钟图表上,指标明显处于相对的底部,预示近期会有进一步的反弹动力,
考虑到中国石油的回归预期,该股有望创出26.6的短期新高,值得投资者重点关注.