力元新材(600478):拟非公开发行4500万新股

湖南科力远高技术有限公司(下称：科力远)本次拟以非现金资产认购长沙力元新材料股份有限公司(下称：力元新材)非公开发行的新股，由于本次发行对象除科力远外，还有其他机构投资者，该部分投资者认购的股份价格尚未确定，因此科力远持有力元新材股份数量及比例仅为测算结果。
力元新材本次非公开发行股份总数不超过4500万股，科力远承诺认购不低于本次非公开发行股份总数的50%。假设本次发行总股份数为4200万股，发行价格为9.66元/股，科力远以其拥有的电池类资产作价20669.06万元认购其中的2139.65万股，占本次非公开发行股份总数的50.94%，其他机构投资者承诺以现金认购2060.35万股，占本次非公开发行股份总数的49.06%，则本次非公开发行股票后力元新材股本总额将增加至16569.75万股。
本次发行完成后，力元新材实际控制人钟发平直接及间接持有的力元新材股份占总股本的比例将由24.02%上升到30.84%，实际控制人的地位保持不变。
本次收购行为尚需获得中国证券监督管理委员会审核无异议，并同意豁免科力远全面要约收购义务后方可进行。