1、主业能维持，但难保长久发展

公司作为军工类上市公司，是国内唯一一家具有自主研发钣金冲焊液力变矩器能力的企业，具有较强的技术实力。相对于铸造型液力变矩，公司的钣金冲焊液力变矩器市场前景更好。早在2002年，公司就开始了与德国ZF公司之间的合作，并获得了该公司的质量通行证。未来，航天动力可能会与德国ZF成立合资公司来进一步发展液力变矩器市场，公司希望能够控股未来的合资公司，不过目前还没有一个定论。另外，公司也与卡特比勒展开了合作，但目前的合作主要在研发方面，还没有深入到生产与市场方面。

公司大股东西安航空科技工业公司隶属中国航天科技集团公司，具有很强的技术实力，在我国军工企业推进市场化整合的大背景下，公司未来有望得到大股东的重点扶持，发展空间巨大，值得期待。

由公司的主营构成可看出，产品与业务较杂，难以形成核心竞争力，主业整合势在必行，作为一支总股本仅为1.85亿的小盘股，想象空间很大。

2、股价稳步攀升

前期在军工股表现普遍不佳的情况下，该股始终振荡盘升，主力资金极为活跃。目前股价又运行到通道下轨附近，反弹在即。第一目标位22元，跌破19.3元止损。

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