1、天通股份是国家重点高新技术企业，中国最大的软磁铁氧体产品出口基地。公司正成为中国软磁行业的标准制定者，是中国乃至世界最大的软磁生产厂商之一，产能达到了3万吨，到这个级别的对手并不多。公司现有锰锌生产线56条，钟罩窑生产线13条， 镍锌生产线6条。达到了粉料4.5万吨，磁芯3万吨的生产能力，达到了出粉合格率98%，成品率95%以上，综合粉料利用率在80%以上。同时，公司的客户结构正在发生转变，从低端逐渐向高端改变，最早的客户是国内为主，逐渐转向台湾客户，现在日本和欧美客户比重正逐渐加大，现在占销售额的比重已达到了40－50%。

2、经过多年的产业布局和战略的调整，公司将进入快速增长的新时期。假设2007/2008年公司EMS业务、装备业务将快速增长，增长率不低于40%；软磁业务保持平稳增长；主营业务毛利保持稳定；销售收入增长与行业基本同步。

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预计2007、2008年每股收益0.33元和0.42元，我们给予“买入”的投资评级，A股目标价为13人民币。二级市场该股放量不断，有望向新高迈进。