此时，在国军高层中开展统战工作的八路军少将从戎突然失踪，边国烈令巩向光调查此案。巩向光抓到了真凶，并巧妙地将证据提供给地下党，使蒋介石的阴谋公之于众。事后，巩向光又向秦剑提出重新入党的要求，结果又使他陷入深深的痛苦之中。

军统对渭城地下党情报工作的威胁日益严重，巩向光一次次冒着危险使地下党化险为夷。鉴于巩向光的特殊贡献，地下党同意安排他赴延安一诉隐情，以便回到党的怀抱。就在欣喜之际，边区形势骤变，延安之行只得搁浅，巩向光又一次承受着命运对他的捉弄。但他在此期间，仍然清除了隐藏在地下党中的内奸，并协助地下党完成了一项又一项任务。

不久，最了解、信任巩向光的秦剑不幸被捕牺牲。巩向光洗刷不白之冤和回归组织的希望变得十分渺茫。在近乎绝望之中，他凭借着对信仰的坚定信念和执着追求又一次坚强地挺了过来。