能成为主流意味着景气度、整合题材、宏观背景、国家政策等多方面的配合，建材类水泥行业早在05年便步入了一轮景气上升周期，至今发展势头方兴未艾。除了众所周知的房地产业的火爆和国家基础设施建设的持续高涨，还主要得益于淘汰落后产能以及全行业跨地区甚至国际性的大整合。前几天为各位介绍过宁夏的龙头赛马实业，公司新的大股东中材集团除了控股两大上市公司（天山股份）外，还有1000多万顿产能，值得市场期待。此外，公司已控制了全区80％的新型干法生产线，正在收购区内第二大厂瀛海建材，从而达到基本垄断宁夏干法线的目的，产量大幅提升的同时定价能力得以加强。增发新增项目和改造项目将大大降低08年以后的生产成本，内生性发展势头良好。

昨日语音提示新疆地区水泥价格持续两个月大涨，目前涨幅已达20％左右，疆内最重要的两家水泥企业包括青松建化和刚才提到的天山股份，前者也在进行增发大力推进产业升级，短期具备较好的交易性机会。长期以来，板块中最吸引眼球的三大龙头为海螺水泥、华新水泥和冀东水泥。冀东水泥产能快速扩张，地处唐山，地利首屈一指，环渤海湾、天津滨海新区、河北曹妃甸工业基地都是其快速增长的可靠保障，同时在内蒙古和东北收购资产的释放，所谓“三北战略”将令公司在国家振兴东北战略的实施中大展拳脚；华新水泥引进国际巨头HOLCIM为战略投资者的工作历史两年，终有定论，十字型战略有望加速。

海螺更已经成为全国范围内主动出击大规模整合的王者，其低位类似钢铁行业的宝钢。10月11日公告定向增发收购资产。此次收购的资产主要是海螺旗下主要的四大水泥生产基地的少数股东权益，由于这些水泥基地资产的收益率水平明显高于上市公司，对海螺水泥的业绩增厚幅度在15%左右；海螺近两年拟进行连续两次增发解决了上市公司中少数股东权益较大的问题，建材行业的密集增发说明行业处于整合的关键阶段。我们认为目前的建材行业属于行业整合的关键时期，典型的特征是龙头企业“跑马圈地”。而近两年水泥行业的海螺水泥、华新水泥、冀东水泥三巨头，玻璃行业的南玻、福耀玻璃和金晶科技都分别公布本身的增发方案。经过这一轮行业整合以后，优势企业的龙头地位将更加突出，我国建材行业寡头垄断的格局将很快形成。

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