公司直接控股股东南钢联目前控股铁矿石储量8,600 万吨的安徽曹楼铁矿，南钢联还控制非上市的钢铁生产能力约200 万吨(主要为型材和线材产品)。公司目前部分铁水委托南钢联的炼铁厂加工，南钢联承诺公司有优先购买炼铁厂的权利。我们估计，南钢联可能会在未来两年内进行资产注入，这将会提升公司的盈利能力，并有助于解决关联交易的问题。此外，公司实际控制人复星国际最近几年在国内大规模并购钢铁资产，06 年复星国际控制的粗总产钢产量已接近1,400 万吨，其中包括建龙钢铁900 万吨产量和南钢联470 万吨产量，未来整体上市值得期待。

预计公司2007~2009年EPS将达到1.07、1.2和1.5元，合理股价应该在22元，目前不到20元的股价存在低估。二级市场该股近期跌幅相对较大，但目前均线再度粘牢，预计后市将迎来反弹，适合短线参与。
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