四季度的优先选择

　　在目前高估值水平和资金驱动特征下，选择长期投资趋势与投资主题相结合的平衡策略，是四季度的优先选择：
　　资产价格膨胀趋势所带来金融、地产、资源品的投资机会，这是我们认为在升值与通胀双周期中最为受益的行业，由于受充裕的流通性推动，资源品行业估值水平已经有了很大的提高。出于对信贷紧缩的预期以及房地产调控政策出台的预期，银行与地产有所影响，但由于业绩释放的确定性以及升值加快的预期，依然看好这两大行业。
　　经济结构转变趋势所带来内需性消费品、服务业、节能环保产业的投资机会，这是我们认为经济增长方式转变过程必然带来产　业结构变化趋势，并且，此类行业具有不受宏观紧缩政策影响的特点。
　　在目前高估值阶段，以上两种长期趋势的配置，需要与资产注入与股权激励主题相结合，前者通过带来外延式增长降低投资风险，后者通过强化内生性增长增强投资者的信心。
推荐
　　经过资产重组，公司基本面发生重大变化，从经营持续稳定增长的长江原油运输业务彻底转向波动起伏很大的国际油运市场。
　　国际海事组织对单壳油轮运营的限制给油运市场带来了机遇，船东们不惜重金造船，为2010年单壳油轮面临的“大限”提前做好准备。
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