内蒙华电（600863）

1、发改委数据显示，前5个月，全国电力行业实现利润总额637亿元，增长57.6%。电力生产业实现利润359亿元，增长40.8%，其中水力发电企业增长5.8%，火力发电企业55.4%；电力供应业实现利润278亿元，增长86.3%。国家发改委预测，下半年，国民经济将持续较快增长，电力需求也将维持在较高增长水平。中报显示该股主营收入同比增长20%，而净利润同比增长高达37%，业绩呈现快速增长的势头。

2、公司的第一大股东为北方联合电力有限公司，该公司是由内蒙古电力集团、华能集团、神华集团及中信泰富共同出资组建的，华能集团拥有北方电力绝对控股权。因此，中国电力五大巨头之首的中国华能集团成为公司的实际控制人。实力雄厚的华能集团的入主，使内蒙华电(行情论坛)发展后劲更加充足，而神华集团的加盟，则使公司可以实现煤电一体化，使得公司的电煤供应可以得到保障。

3、中报显示，基金、券商、保险、社保共计持有该股6%左右的流通筹码，而该股另一大的优势便是其绝对价格较低，目前仅为8.5元左右，一旦有较大的资本运作，后市想象空间大。我们给予“买入”的投资评级，A股目标价为10人民币。

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