还有上涨空间，逢低介入
●2007-09-11 金岭矿业：拟以不低于21.64元/股定向增发不超过5000万股用于
收购召口分矿(2)(董事会公告)
金岭矿业（000655）4、本非公开发行股票定价基准日
本非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告之日。
5、本非公开发行股票发行价格
向山东金岭铁矿的第一次发行，发行价格为公司本次董事会决议公告日前
二十个交易日金岭矿业股票均价，即每股人民币21.64 元；
向特定投资者的第二次发行，在取得中国证监会发行核准批文后，公司将
根据发行对象申购报价的情况并尊重价格优先原则确定具体发行价格和发行对
象，发行价格不低于公司本次董事会决议公告日前二十个交易日金岭矿业股票
均价，即每股人民币21.64 元。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行底价应相应
调整。
6、发行数量
本非公开发行新股数量不超过 5,000 万 股(含5,000 万股)。其中：第一
次发行公司控股股东山东金岭铁矿拟以资产认购不超过2,500 万股（含2,500
万股）；
第二次向其他特定投资者发行不超过2,500 万股（含2,500 万股）。在上
述范围内，具体发行股票的数量尚待下一次董事会根据资产范围及审计评估结
果确定，届时董事会将提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商
确定最终发行数量。若本公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，
发行数量应相应调整。
7、锁定期安排
本非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东山东金岭铁矿认购的股份
在发行之日起三年内（36 个月）不得转让；其他特定投资者认购的股份自发行
之日起一年内（12 个月）不得转让。
8、股票上市地点
在锁定期满后，本非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
9、本发行募集资金用途
公司拟向除公司控股股东山东金岭铁矿之外的其他特定投资者发行不超过
2,500 万股（含2,500 万股）股票，募集约5 亿元现金。募集资金将全部用于
收购召口分矿60%的权益，若募集现金净额低于召口分矿60%权益的对价，不足
部分由公司自筹；若有剩余，则用于补充公司流动资金。
本非公开发行结束后，召口分矿将完整地进入本公司。
10、本非公开发行股票前的滚存未分配利润的安排
在本非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共
享本非公开发行前的未分配利润。
11、本发行股票决议的有效期
本非公开发行股票决议的有效期为本议案提交股东大会审议通过之日起一
年。
同时还审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
》
二、审议并通过《关于提请股东大会批准同意山东金岭铁矿免于以要约方
式收购公司股份的议案》
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本非公开发行股
票相关事项的议案》
四、审议并通过了《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》
本次向特定对象非公开发行股票购买资产方案及山东金岭铁矿的豁免要约
申请获中国证监会核准后，方可实施。