1、业绩优，想象空间大

公司“拳头”产品中厚板产能330万吨，基本定位为高端精品（其中造船板07年市场占有率有望位居国内第一），产品规格范围基本实现全覆盖，适应市场能力强，产品直销较高（超过60％）。公司造船板06年产量60万吨（其中老线47万吨、新线13万吨），国内市场占有率10％，位居全国第二，排在宝钢之前。07年公司船板有望突破75万吨而跃居国内第一。06年公司合金板产量53万吨、桥梁板10万吨，分别占总销量的15％、3％。

世界船舶产业向中国转移将造就中国成为世界第一造船大国的梦想，在新增产能2009年前不能释放的情况下，中国及世界船板呈现供不应求局面，中厚板国外与中国价差依然较大且能够维持在合理水平。此外，06年公司成功开发了风塔用钢及石油储备罐用钢，从而为打开石油储备及风能开发用钢市场奠定基础。而中国石油和石化大型油气田的发现也将为公司管线钢提供广阔市场。依托公司区位优势，未来控股股东南钢联的炼铁、焦化、电厂等资产有望注入公司，则可进一步增厚公司业绩。

公司07年每股收益有望达到1元左右，20倍左右的动态市盈率极具投资价值。

2、股价短线面临突破

该股目前处于逐波上扬的态势，盘中显示主力筹码较为集中，在小平台过后预期将迎来新的升势。第一目标位23元，跌破19.5元止损。

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