辽宁五龙金矿100%权益 10,110.15
中国黄金集团二道
沟金矿100%权益 11,378.03
辽宁省黄金公司100%权益 48,291.12
广西凤山天承黄金矿业
有限责任公司100%股权 41,637.70
内蒙古包头鑫达黄金矿业
有限责任公司82%的股权 18,449.08
陕西太白黄金矿业有限
责任公司77.2%的股权 20,944.63
河南金源黄金矿业有限
责任公司51%的股权 6,686.17
湖北鸡笼山黄金矿业
有限公司55%的股权 23,528.84
合计 205,978.66
注：以上资产作价以经国务院国资委核准或备案后确定的净资产评估值为基准。
2、拟用募集资金投入的开发和建设项目 单位：万元
项目名称 预计投资金额 拟用募资投入金额
河南中原黄金冶炼厂酸
浸渣综合利用项目 15,069.28 15,069.28
河南中原黄金冶炼厂硫
酸系统改造、综合回收
金铜项目 18,255.47 18,255.47
潼关中金冶炼有限责任公司
200t/d难处理金精矿冶炼项目16,746 16,746
广西凤山天承黄金矿业有限
责任公司金牙采选项目 9,277 8,868
河北峪耳崖金矿低
品位矿石开发项目 13,960 13,960
合计 73,307.75 72,898.75
3. 公司拟收购中金集团持有的其他黄金矿业企业的股权/权益
　目前，中金集团仍有部分下属企业从事黄金开采、冶炼业务。为解决公司与中金集团之间的同业竞争，双方签订了《后续资产转让框架协议》，对于中金集团下属矿产资源较为丰富、经营状况良好的黄金矿山企业，在中金集团对该等企业的矿权、土地、房产等资产权属规范完毕并进行相关储量评审、审计、评估后，公司将与中金集团签订正式的《资产转让协议》，由公司收购中金集团持有的上述企业的股权/权益。
　上述拟收购资产的作价将以经具有资格的评估机构评估并经有权的国有资产监督管理部门核准或备案后的净资产评估值为基准。
　本次募集资金若有剩余，将用于补充流动资金；本次募集资金若有不足，公司将以自有资金或银行贷款解决。
(九)本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排的议案
在本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。