昨天电子元器件行业异军突起，行业指数涨幅达到5.36%，列各行业涨幅之首。风华高科、大恒科技、飞乐音响等多只股票涨停。国内电子产业固定资产投资速度2季度先行回升, 我们认为行业景气度将呈现温和走高趋势，已经公布中报的电子业公司同比升幅也超过300%。从市场层面观察，电子类公司估值吸引力正在逐步提升。近几个月，该行业跑输大盘，部分公司已经具备了很高的安全边际。

　　 昨日农林牧渔业指数上涨4.40%，列行业指数涨幅次席，成为又一个补涨板块。隆平高科、新五丰、新希望等涨势迅猛。从1-6月份价格监测结果来看，稻米与小麦价格保持个位数增长，玉米价格同比上升18.4%，大豆价格涨幅较大，温和通胀给农业公司带来了机会。我们认为，农业股并不具备爆发性成长的能力，其股价上涨更多是市场寻找补涨热点的结果。

　　医药生物行业昨日实现了3.40%的涨幅，行业123只个股中，只有5只出现下跌，广济药业、天药股份、金宇集团等涨停。由于业内公司基本面差异巨大，医药公司一直没有出现比较明确的整体性机会。不过，我们认为国家医药制度的改革必将带来行业优势公司市场份额的快速扩张，具有渠道、资源、产品优势的公司，将有良好成长性。

　　有色金属行业是昨日市场唯一下跌的行业，昨日该行业指数达到2.04%。此前一个月，有色行业指数涨幅超过75%，是市场最大的赢家，龙头股中国铝业、包头铝业股价翻番有余。过快的涨幅并不能得到基本面的支撑，也带来了沉重的调整压力。而铝业公司恰恰是昨天该板块内跌幅最大的群体。

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