进军风电：公司参股30%的广东粤电石碑山风能开发有限公司建设经营的石碑山风电项目风机已开始运转发电。另外,公司还公告拟与控股股东共同组建成立广东粤电湛江风力发电有限公司，进行湛江地区风力发电项目的开发、投资、建设、经营和管理，该项目预计规模为49.3MW。风力发电是国家重点发展的项目之一，公司这部分业务成长空间广阔。

参股阳光财产保险：公司斥巨资约2亿元参股阳光财产保险股份公司，共持有18%股份，为其主要股东，阳光财产保险实力雄厚。随着中国人寿与中国平安股价大幅上涨，打开了保险资产的估值空间，因此公司参股阳光财产保险的股权投资有望获得巨大增值。

步入装机投产高峰期：2007年，公司的电源项目投产将进入一个高峰期。预计投产的项目包括：公司控股71%的惠来靖海一期2×60万千瓦燃煤机组；公司参股39%的湛江奥里油电厂2×60万千瓦机组（可能进行油改煤）；公司参股40%的深圳广前天然气一期3×39万千瓦燃气机组（2和3号）；公司参股25%的红海湾汕尾一期2×60万千瓦燃煤机组以及公司参股30%的惠来石碑山风电10.8万千瓦机组。 新项目的运行将给公司及广东地区带来大量的电力产能。

预计公司07-08年将实现每股收益1.07元和1.4元，目前的动态市盈率相对来说还是偏低。

二级市场上，该股近两周受到主力资金的追捧拉高，本周在做平台调整，目前筹码高度集中，下周有望再次上涨。我们建议激进的投资者在盘中低点适当买入，第一目标位：15.2元，跌破13.1元止损。

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