中国铝业的资产整合：7月3日，中国铝业、包头铝业发布公告称，中国铝业拟以1.48∶1的比例换股吸收合并包头铝业，即包头铝业每股股份将换取1.48股中国铝业股份。本次合并将向公司的股东提供现金选择权，公司的股东有权以其持有的包头铝业股份按照21.67元/股的价格申报行使现金选择权。中铝公司回归A股时承诺注入母公司的电解铝和铝深加工资产，此次整合包头铝业是承诺的一部分，在未来中铝还将逐步整合母公司其他铝业资产。

焦作万方已成为中国铝业下一步整合目标：中国铝业是焦作万方（000612）的大股东，包头铝业宣布中国铝业将于近期整合其铝业业务，而焦作万方也在1月18 日宣布，由于两家公司在铝业上存在业务竞争，因此将与中国铝业进行整合。但是，焦作万方并未给出合并的时间表。值得注意的是，中国铝业仅持有焦作万方29%的股份，而对大部分子公司中国铝业的持股都至少达到50%。另外，流通A 股占焦作万方总股本的57%。因此有业内研究认为，中国铝业急切希望整合焦作万方的铝业业务。

业绩持续增长的优质股：2007年4月17日公告，公司预计2007年1-6月业绩同比增长150-200%。预计公司2007年、2008年每股收益分别为1.20元、1.45元。考虑到即将与中国铝业进行的整合，给予其30倍市盈率，合理价值在36元。

二级市场上，该股均线系统仍然维持上升通道，由于业绩持续增长，机构不断增仓。今日该股随大盘调整，但量能萎缩，我们预计明日大盘仍会有较大振荡，因此建议激进的投资者在盘中低点寻找机会介入，持股待涨。第一目标位：30元，止损位：26元。

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